7月23日晨間，德國軟體業巨頭SAP SE（SAP.US）公佈第二季度業績及未來業績展望。財報數據顯示，無比強勁的人工智慧應用需求以及AI雲端算力需求，共同推動SAP第二季度雲計算業務營收增長25%，與分析師預期基本相符。從SAP業績及此前提供AI雲端算力托管/租賃服務的歐洲科技企業Northern Data業績可以看出，全球企業對開發及運行人工智慧應用程式服務的需求及AI雲端算力呈現激增趨勢，促使更多客戶訂閱SAP雲計算服務及斥巨資購買AI雲端算力服務。
總部位於德國沃爾多夫的軟體業巨頭SAP周一在業績聲明中表示，按固定匯率計算，第二季度SAP經調整後的雲計算業務營收較上年同期增長25%，至41.5億歐元（約45.2億美元），與分析師普遍預期的41億歐元至41.5億歐元相符。
SAP第二季度總營收高達83億歐元，同比增長10%，比分析師普遍預期高出約2億歐元。該公司第二季度每股收益為0.76歐元，高於上年同期的0.62歐元。現金流方面，SAP第二季度持續經營產生的經營活動現金流淨額高達15.4億歐元，同比增長82%。
SAP將客戶群體從本地許可遷移到雲端服務上的軟體訂閱服務模式，並推出與雲服務深度綁定的AI軟體應用開發/運行生態及雲端推理算力托管服務，在很大程度上使其免受軟體行業需求疲軟帶來的負面影響。
該公司重申了2024年業績預期，並在強勁的AI需求之下上調2025年業績預期。SAP目前預計非國際財務報告準則下的營業利潤約為102億歐元，而之前的預期約為100億歐元。
在強勁的雲服務營收及上調2025年盈利預期的刺激下，SAP美股ADR價格在美股盤後交易中上漲約4.7%，徘徊於209美元附近。今年到目前為止，SAP美股ADR漲幅高達30%。
包括Salesforce Inc.和Workday Inc在內的軟體業同行雖提供便捷的生成式AI服務，但它們今年的業績數據及業績前景都令市場感到失望。目前，這股全球企業布局人工智慧的狂熱浪潮主要推動聚焦於算力的晶片巨頭，比如AI晶片霸主英偉達（NVDA.US）利潤呈指數級增長，但對軟體行業的提振目前看來非常有限，來自歐洲的SAP及Northern Data是少數借助AI服務實現高額創收的軟體公司。
SAP通過將雲計算業務與強大的人工智慧應用開發平台捆綁在一起，鼓勵客戶們進行AI雲服務轉型，從而推動雲服務帶來的營收規模激增，該業務有望提高每位客戶的平均支出。上個季度，該公司的雲計算業務積壓訂單大幅增長28%，達到148億歐元，按固定匯率計算則增長了28%。
“我們的雲計算業務增長勢頭依然強勁，”SAP首席執行官克里斯蒂安·克萊因在業績聲明中表示。“鑑於我們的業務進展和強大的產品線，我們有信心在2027年之前實現營收的加速增長模式。”
據了解，SAP上月曾表示，市場對其加入AI軟體開發生態的雲服務需求仍在強勁繼續，從而打消投資者的疑慮。Bloomberg Intelligence的分析師們表示，SAP擁有來自企業客戶的豐富數據及SAP旗艦軟體所帶來的龐大長期客戶群體，這使其處於非常有利的位置，能夠從各大企業的人工智慧投資和布局規劃中全面受益。
這家歐洲最大規模軟體公司已將人工智慧作為一個關鍵的增長領域，並在1月份宣布了一項重組計畫。該計畫將影響9000到10000名員工的崗位調整，高於之前計畫的8000個。SAP最新表示，上半年的重組成本約為29億歐元，與該計畫相關的總費用約為30億歐元。SAP此前估計，這些成本在20億歐元左右。
SAP重磅推出的SAP AI Core and AI Foundation與SAP核心雲平台 Business Technology Platform (BTP)深度綁定，SAP AI Core and AI Foundation能夠提供用於構建、運行和擴展AI應用軟體的基礎大模型及全套低門檻的便捷化AI軟體部署工具，幫助企業在BTP上開發和部署AI軟體；並且還能夠提供基於英偉達高性能GPU的AI雲端推理算力托管服務及各種輔助軟體工具，為企業客戶提供數據管理、開源或閉源大模型的全程管理及AI雲算力等服務，支持從AI軟體的大模型訓練、調參到部署的整個AI生命周期管理。通過將AI軟體開發平台與雲服務捆綁銷售，SAP雲客戶的平均支出普遍大幅增長。
AI熱潮之下雲算力需求爆表！大舉採購英偉達H100/H200的歐洲企業Northern Data業績有望翻三倍
聚焦於提供高性能計算解決方案及AI雲端算力托管/租賃服務的Northern Data與SAP旗下業務有著相似之處，兩者都能夠提供強大的基於英偉達高性能GPU的AI雲端推理算力托管服務。
無論是Northern Data的HPC解決方案還是SAP的AI Core，均旨在為AI推理和訓練任務提供強大算力支撐，區別在於前者主要提供硬體和計算資源，後者提供全面的企業AI應用開發解決方案，但兩家公司的強勁業績共同體現出市場對AI軟體開發服務及雲端算力的強力需求。
Northern Data在最新業績報告中預測，隨著公司數據中心規模擴大，以滿足呈激增趨勢的人工智慧雲端算力需求，預計公司今年的整體營收規模將實現翻三倍。Northern Data自2023年以來大舉採購英偉達基於Hopper架構的H100高性能AI GPU，在7月1日有市場消息稱，該公司將大舉採購英偉達於下半年批量交付的H100 AI GPU升級版本——H200。
總部位於德國法蘭克福的歐洲知名科技公司Northern Data近日在業績報告中表示，預計2024年全年營收規模將從2023年的僅僅7750萬歐元大幅增加到2億歐元（約2.18億美元）至2.4億歐元這一區間。該公司在業績報告中還表示，預計2025年營收規模有望達到5.2億歐元至5.7億歐元。此外，該公司2023年的營收規模超過了Northern Data早前預測的7500萬歐元。
Northern Data旗下的Taiga Cloud是歐洲領先的生成式AI雲算力托管/租賃服務提供商。Taiga Cloud利用了超過2萬個英偉達高性能AI GPU，包括最新大量的H100這一基礎硬體，進而為歐洲企業提供全面的AI雲算力服務。該平台完全由基於碳中和準則的可再生能源及基於液冷技術的AI伺服器系統所驅動，主要面向生成式AI大模型的訓練算力支持、AI軟體應用的雲端推理算力及大模型參數調整。
Northern Data是英偉達的重要客戶之一，並且是NVIDIA Partner Network的精英合作夥伴，擁有歐洲最大規模之一的A100和H100 AI GPU集群。與英偉達的精英合作關係使Northern Data能夠有效地滿足市場對高性能AI計算的需求，提供基於英偉達高性能AI GPU的雲端算力租賃/托管服務。
Northern Data近年來在生成式AI和大數據分析領域的擴展和投資，尤其是近期加大力度對H100和H200 AI GPU的大量採購，表明全球企業紛紛斥巨資布局AI技術的狂熱浪潮下，企業們對英偉達高性能AI GPU算力網絡的強勁需求。Northern Data通過其AI雲算力平台Taiga Cloud提供的雲端算力服務有望實現巨額創收，反映出歐洲企業對高性能計算資源的無比龐大需求。
全球企業紛紛斥巨資布局AI軟體，雲算力需求無比火爆
隨著企業逐漸意識到類似ChatGPT的生成式AI所帶來的生產率大幅提升，推動開發者們紛紛借助SAP核心雲平台、亞馬遜AWS及微軟Azure基於低技術門檻的AI軟體開發生態，同時也積極借助Northern Data等雲算力托管/租賃平台布局AI應用軟體提升經營效率，企業端的AI應用大規模部署及面向個人用戶的更多創新C端AI應用軟體大爆發時機可謂越來越成熟。
比如微軟重磅推出的Azure OpenAI Studio雲服務專為希望開發面向不同行業的企業級AI軟體開發人員及面向不同群體的C端AI應用軟體開發者設計，借助Azure OpenAI集成資源及雲端GPU算力資源，整個開發過程無需從頭開始構建及深度訓練複雜繁瑣的AI大模型，大幅降低AI應用開發門檻。借助Azure OpenAI Studio，企業開發者使用預構建的AI大模型（比如GPT-4大模型）和API添加、修改及集成各種AI功能，還可以將AI應用部署到基於英偉達強大GPU算力網絡及微軟自研AI加速器推理算力支持的Azure雲。
Azure OpenAI是微軟提供的一種融入OpenAI引以為傲的AI大模型的強化雲計算服務，它允許用戶通過REST API調用OpenAI無比強大的最新版本AI大語言模型，其中包括GPT-4、GPT-4 Turbo with Vision、GPT-3.5-Turbo及Embeddings模型系列。
企業級AI可謂處於AI軟體開發的“最前沿陣地”，預期數據方面，Mordor Intelligence研究報告顯示，預計2024年到2029年，企業人工智慧軟體市場的總規模將以每年52%的驚人速度快速增長。
Mordor Intelligence指出，全球第四次工業革命（工業4.0）以物理和先進數字技術為特徵，如人工智慧、無處不在的移動超級算力等，對全球各行業產生重大影響，尤其是全球企業當前逐漸認識到將人工智慧融入其業務流程、通過AI自動化流程提高企業經營效率並降低成本的巨大價值，並且AI能夠幫助全球企業預測業務成果，提高企業盈利能力。
