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遠洋集團債務重組取得突破,股價一度飆升12%

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遠洋集團(03377)近期在債務重組方面取得顯著進展,其提出的整體債務管理方案已獲得協調委員會成員約50%的A組債務本金同意。該消息推動遠洋集團股價一度上漲12%,儘管後來漲幅收窄至6.67%,報價為0.4元,成交額達2067.63萬元。與此同時,同集團的遠洋服務(06677)股價未有變動,報0.45元。公司表示,此方案不會影響遠洋控股作為遠洋服務的控股股東地位,亦不會干預公司的正常運營。

重組範圍包括現有的銀團貸款、雙邊貸款及票據,涉及未償還本金總額約56.36億美元。遠洋集團有權決定摒除或新增某些債務項目。

該方案下,22億美元的新債務將發給參與的債權人,這些債權將通過特定海外資產得到支持。未結清的債權將轉換為不計息的強制可轉換債券,部分債務將可轉換為集團新股,這將有助於債權人從集團的短期流動資金及潛在增值中受益。債權人亦可選擇接受計息的新永續證券以替代可轉換債券。

遠洋集團呼籲所有債權人考慮此重組方案並加快加入支持協議以實施重組計畫。相比備選方案,此重組方案將為債權人帶來更高的回收率。根據重組支持協議的條款,參與重組的債權人在截止日期前加入將可獲得同意費用。