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蘋果新品發布,Apple Intelligence即將上線,AI技術驅動硬件革新

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民生證券最新研究報告指出,蘋果(AAPL.US)在近日正式發布iPhone16系列新機,並加大對端側生成式AI技術的投入。作為個人化AI系統的核心,Apple Intelligence有望在未來一年內掀起新一輪的換機潮。明年,蘋果的散熱方案和軟硬板結構工藝預計將進行重大升級,相關產業鏈公司有望因此受益。隨著AI端側模型的不斷迭代,未來iPhone的散熱設計將迎來突破性改變,蘋果在計算和存儲方面的創新,對手機內部空間的需求也將進一步提升。

事件回顧:
在北京時間2024年9月10日凌晨1點的秋季新品發布會上,蘋果推出了iPhone16系列、iWatch Series10、iWatch Ultra2,以及全新AirPods系列(包括AirPods4、AirPods Pro2、AirPods Max2)。

  1. iPhone16新機:本次發布的iPhone16、16Plus、16Pro、16Pro Max起售價格分別為799美元、899美元、999美元及1199美元。新機搭載A18芯片,並引入超廣角+融合式主攝,可拍攝空間視頻以配合Vision Pro使用。Pro系列更首次採用鈦金屬外觀,三攝像頭系統得到全面升級,帶來更佳的拍攝體驗。
  2. Apple Watch新品:蘋果同步發布了Apple Watch Series10及Watch Ultra2,售價分別為399美元及799美元。新款手錶主打大面積輕薄設計,與前代產品相比,鋁金屬款減重10%,而鈦金屬款則減重20%。
  3. AirPods系列更新:AirPods4起售價為129美元,並提供帶主動降噪功能的179美元版本。AirPods Pro2新增三大功能,包括主動消除噪音、聽力保護及助聽器功能,售價為249美元。AirPods Max的新配色版本起售價為549美元。

後續重要時間節點:
iPhone16系列將於9月13日晚8點開始接受預購,並於9月20日正式發售。Apple Intelligence系統的英文版將於10月率先在美國推出,12月擴展至澳大利亞、加拿大、新西蘭、南非及英國,並計劃於2025年逐步支持中文、法語、日語和西班牙語等版本。

AI驅動硬件革新:散熱與PCB成核心
Apple Intelligence作為個人化AI系統的核心,對高效能芯片及大模型內存需求極高。為了滿足這一需求,蘋果針對iPhone16量身打造了A18芯片,搭載最新6核CPU(2個性能核心+4個能效核心),以及桌面級的5核GPU架構,能效較前代產品有顯著提升。同時,iPhone16在散熱結構和材料上進行了優化,採用了100%再生鋁金屬散熱子結構。隨著AI模型的不斷升級,預計明年蘋果在散熱技術方面將推出一系列創新設計。此外,隨著計算和存儲需求的提升,蘋果的PCB材料和工藝也將迎來重大變革,朝著小型化和功能多樣化的方向發展。

投資建議:
蘋果新機的發布及其對端側AI技術的重視,將帶動新一輪的換機需求。隨著iPhone在散熱和PCB工藝上的升級,相關產業鏈公司有望從中受益。建議關注立訊精密(002475.SZ)、領益智造(002600.SZ)、藍思科技(300433.SZ)、鵬鼎控股(002938.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)、水晶光電(002273.SZ)等相關企業。

風險提示:
須注意蘋果iPhone銷量不及預期、AI創新進展不如預期,以及匯率波動帶來的潛在風險。